南城 18 2026-02-05 12:01:29
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今天大盘虽然是反弹的赚钱效应也不错 ,有3200多家是收红的,但是科技股已经连跌两天了,尤其是一些头部的科技股最近跌的还相对比较明显 ,那么老登反而取而代之,那接下来科技股还有没有机会,那么老登又能不能延续呢?那我们要考虑有没有机会 ,首先就要明确,那么这些科技股股票价格上涨的主要因素是什么?
和讯投顾杨德勇表示,事实上我们讲像头部的 ,尤其是相对超大市值的这种股票,真正驱动这些股票的还是机构资本,机构资本往往更关注的还是企业未来的成长和增长情况。那我们现在已知国内的大部分的科技产业,事实上科技落地的规模还是相对比较小的 ,比如说我们国内的芯片产业是没有办法跟英伟达比的,但是需求又是比较旺盛的。所以在当前这个阶段,我们看科技这个产业其实就是从0~1的阶段 ,那也就是说接下来科技产业的需求一定是确定性扩张的,确定性的扩张,实际上我们讲在这个行业当中应该就属于是风口 ,那我们经常讲一个问题就是站在风口的猪它都能上树,所以在当前来看,只要是这个行业是处于确定性扩张的周期 ,那机会就应该是有的 。所以我们讲科技股不是没有机会,而是阶段性的资本过快的堆积,而导致科技股过快的涨了上来 ,那么业绩兑现的相对比较慢,所以就会看到因为你涨得快,然后业绩来的慢,阶段性的横盘震荡 ,实际上我们看比如说以寒武纪为例的这些股票,从去年年初的时候,人就已经把2025年全年的业绩指引说的很清楚了 ,我们今年大概预计营收是多少,能挣多少钱,我们现在的产能利用率是多少 ,基本上没有悬念,所以我们看你像寒武纪这类的股票涨上来之后,长时间就是在这横着。所以那么在这种情况下 ,那么资本判断的是未来进一步的经营情况的变化,但是国内的芯片产业就是从0~1的阶段,未来增长的这种方向应该说是相对比较明朗的 ,在这种情况下发展是必然的。
股票价格围绕着价值去走也是必然的 。所以在这种情况下,我们说科技应该是没有问题的,但是股票价格的下跌导致大部分投资者自己认为有问题,那么这种股票价格下跌驱动的叫担忧 ,而不是客观的分析结论。但凡我们从产业角度上来看,其实就能看到国内的芯片产业正属于高速发展的阶段,我们也可以从头部的几个大厂对发布的业绩指引 ,包括自己公告的所谓产能利用率,也可以看到是处于相对较强的扩张周期。所以在这种背景之下,未来企业的盈利能力的上行 ,股票价格围绕着盈利能力去走应该是大概率的事情,所以科技并不是没有机会,而只不过是价格下跌导致了投资者担忧它没有机会 。但是我们大部分投资者往往是受股票价格驱动的 ,所以也导致了很多投资者挂的精准,也割的精准。所以看产业就不用考虑短期股票价格的波动,对吧?很多投资者很矛盾的一个问题就是一边问十五规划会带来什么机会 ,明天就是说要追哪个的问题,这就很不搭。所以看这种头部的,我们还是要看产业方向,未来的扩张可能和空间对吧?只要是未来扩张的 ,那就要等那个机会,当然做短线就不要考虑产业的问题了,找点小市值的波动率大的去做不就完了吗?
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